本文来自微信公众号： AIX财经 ，作者：AIX财经团队，编辑：魏佳
火山赢在多模态，阿里守住大语言。
AIX财经（AIXcaijing）原创
10月29日下午，火山引擎和阿里云先后发文，宣布自己拿下“第一”。
火山引擎称，2026年上半年中国MaaS（模型即服务）市场规模达到106.3亿元，自己以45.1%的份额排名第一。没过多久，阿里云也晒出榜单，以46.6%的份额拿下中国大语言模型MaaS市场第一，智谱、火山引擎分别以10.6%、10.2%排在第二、第三。
有意思的是，两家的数据都来自IDC最新发布的《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》。同一份报告，双方各自选择了最有利于自己的统计口径。
这已经不是两家第一次围绕“第一”较劲了。
去年9月，两家的“第一”打到了北京、上海等地的机场广告牌上。阿里云引用Omdia《中国AI云市场，1H25》报告，强调自己以35.8%的份额位居中国AI云市场第一。火山引擎则援引IDC《中国大模型公有云服务市场分析2025H1》，强调自己在大模型公有云服务市场排名第一。
一年过去，两家又争起了第一。这次甚至不需要找不同的研究机构，从同一份报告里就能各自挑出有利的成绩。
两家如此看重的排名，背后是一个正在快速膨胀的市场。2026年上半年，中国MaaS市场营收同比增长近9倍，规模首次突破百亿元。
同一份报告里的两个第一，各自说明了什么？厂商们为什么如此看重排名？谁的第一又更稳？
01.同一份报告，两个第一
先看这两个“第一”背后的市场。
IDC数据显示，2026年上半年，中国MaaS市场规模达到106.3亿元，同比增长889.4%，首次突破百亿。同期，全市场Token消耗量达到2857.9万亿，同比增长432.5%。
推动这轮增长的，一是模型能力提升、推理成本下降，过去需要旗舰模型才能完成的任务，如今部分轻量模型也能胜任；二是应用场景不断扩展，模型服务进入了更多传统行业。
云厂商MaaS销售王曼的体感也是如此。她告诉「AIX财经」，今年4月，来咨询的还主要是AI创业团队，现在制造、零售、金融等传统行业客户的比例明显增加。
再看MaaS市场的收入结构。
IDC按模态把市场收入分为三部分：大语言模型贡献47.0%，视频生成模型占32.7%，其他模态模型占20.2%。按照总规模估算，视频生成模型半年贡献约34.8亿元收入，接近整个市场的三分之一。
视频生成已成为仅次于大语言模型的第二大收入来源。IDC提到，以Seedance 2.0为代表的新一代视频模型提高了生成内容的可用率，广告、短剧、电商等行业开始批量使用。相比文本生成，视频生成通常需要消耗更多算力，单次任务的成本也更高。需求一旦放量，就能带来可观的收入。
两家能各拿一个第一，原因正在于收入来自不同模态。火山引擎主要靠视频等非语言模型，阿里云主要靠语言模型。
先看火山引擎。在整体MaaS营收市场，火山引擎以45.1%的份额排名第一，阿里云以25.2%排在第二。按市场规模估算，两家上半年MaaS收入分别约为47.9亿元和26.8亿元，火山引擎领先超过21亿元。
与2025年上半年相比，火山引擎的份额从37.5%升至45.1%，阿里云从21.0%升至25.2%。两家的份额都在提升，但火山引擎的提升幅度更大。
但在大语言模型细分市场，火山引擎的份额只有10.2%。按大语言模型占整体MaaS营收47.0%估算，其语言模型收入约5.1亿元，其余约42.8亿元来自非语言模型业务，占自身MaaS收入近九成。
火山引擎旗下既有豆包语言模型，也有Seedance系列视频生成模型。虽然IDC没有披露火山引擎视频业务的具体收入，但可以确定的是，撑起它整体第一的，主要是非语言模型业务。
阿里云的情况正好相反。在大语言模型MaaS市场，阿里云以46.6%的份额领先，是智谱、火山引擎的4倍多。按照同样的方式估算，阿里云上半年的语言模型MaaS收入约23.3亿元，占自身整体MaaS收入的约87%。也就是说，阿里云的MaaS收入几乎都来自语言模型。
阿里云为什么要强调这个第一？IDC指出，当前企业侧的知识问答、代码生成、Agent编排等需求，大多以文本为中心。相比视频生成，语言模型技术更成熟，推理成本下降更快，已经进入更多企业的日常工作流程。阿里云想强调的，其实是自己在企业生产场景基本盘中的位置。
这一优势来自千问系列模型和百炼平台的结合，再叠加原有的算力、数据库和企业服务体系。已经使用阿里云的企业，可以直接在现有云平台上接入模型服务，无需从头搭建配套设施。
Agent开发工程师蒋青云告诉「AIX财经」，千问系列模型拥有较好的开源生态和开发者基础，在文本、代码、知识问答等场景中，开发者的选择也比较多。
简单来说，火山引擎和阿里云各自强调的第一，对应了不同的业务优势。火山引擎依靠多模态业务做大了整体收入，视频生成是新的增长点。阿里云则在语言模型市场建立优势，知识问答、Coding和Agent等企业需求，是它的长期基本盘。
两个第一之外，这份报告还透露出市场格局的两个变化。
一是市场还在向头部集中。2025年上半年，火山引擎和阿里云合计占据58.5%的整体MaaS营收份额。到了2026年上半年，这一数字已经达到70.3%。市场在高速增长，两家头部厂商的份额却还在扩大，其中火山引擎提升得更多。
二是头部之外的座次还在变化。2025年全年，整体MaaS营收前四名依次是火山引擎、阿里云、百度、智谱。到了2026年上半年，前两名保持不变，智谱超过百度升至第三。
智谱的上升，与Coding需求的增长有关。王曼提到，随着OpenClaw等产品走红，企业对编程模型的需求明显增加。不少国内客户将智谱的GLM模型视为Anthropic旗下Claude模型的平替，智谱一度成为很多国内Coding客户的首选。
这也说明，虽然头部云厂商的市场份额正在扩大，但新模型、新场景仍可能改变客户的选择，排名远没有固化。
02.为什么非争第一不可
阿里云和火山引擎为什么如此看重MaaS市场的第一？
因为这门生意在云计算中的分量越来越重。IDC数据显示，2025年下半年，MaaS收入在中国公有云PaaS市场中的占比还只有5.2%，到了2026年上半年，已经升至21.0%。短短半年，模型服务从云业务中的一小块，变成重要的收入来源。
对云厂商来说，MaaS的价值也不止于卖API。一家企业最初可能只是采购模型接口，用来开发客服Agent或自动生成报告。随着应用进入生产环境，还需要算力、数据库、存储和开发工具等配套服务。卖出模型服务，也有机会带动其他云产品的销售。
放到更大的市场来看，两家的格局又有所不同。
IDC数据显示，2025年下半年，中国整体公有云市场规模首次突破2000亿元。阿里云是传统云计算市场的头部厂商，在这个大盘里长期领先。Omdia数据显示，2025年第三季度，阿里云以36%的份额位居中国云基础设施服务市场第一，超过华为云和腾讯云两家之和。
相比之下，火山引擎入局云计算较晚，它没有完全沿着传统云厂商的路径追赶，而是将AI作为重要突破方向。火山引擎总裁谭待此前接受采访时表示，公司的目标一直是成为领先的AI云厂商。
沙利文最新报告显示，2026年上半年，中国全栈AI云服务市场规模达到581.3亿元，阿里云以42%的份额排名第一，火山引擎位居第二。而在IDC统计的MaaS市场，两家的位置恰好相反。
这也让两家争夺MaaS第一有了不同的意义。对火山引擎来说，MaaS是追赶阿里云、扩大云业务的重要突破口；对阿里云而言，则需要将原有的云计算优势延伸到模型服务市场，守住AI带来的新一轮增长机会。
因此现阶段，市场份额第一是一块有用的招牌。它既能帮助销售团队争取客户，也能向外界证明AI投入正在产生回报。尤其在市场快速增长时，越早积累客户，就越有机会争取后续的云服务支出。
但拿到第一，不等于坐稳第一。从收入结构看，两家都还有短板要补。
火山引擎占优的视频生成收入主要集中在广告、短剧、电商等少数行业，一旦其他厂商的视频模型在可用率、生成时长上追上来，火山引擎的价格和份额都可能会承压。因此，火山引擎既要保持视频模型的领先，还要补上语言模型。
阿里云还需要在多模态业务上加速追赶。它占优的语言模型这块基本盘的增长在放缓，IDC提到，Coding等先发场景的渗透已接近饱和，边际收益正在递减，而在仍有溢价的Coding场景，竞争者也越来越多。
除了各自的短板，两家还要共同面对独立模型公司的竞争。
以智谱为例，其2026年半年报显示，上半年开放平台及API收入达到8.25亿元，同比增长约27倍，占总营收的86.5%。智谱已经能够直接依靠模型调用获得规模可观的收入，独立模型公司既是云厂商平台上的模型供应商，也在通过自有平台直接争夺开发者和企业客户。
而且，阿里云、火山引擎等平台都在提供智谱、DeepSeek、Kimi等第三方模型。同一款模型可以通过不同平台调用，对于主要购买标准API的客户来说，价格、推理效率和服务稳定性也会影响最终选择。
王曼提到，在通用场景中，MaaS市场的价格战仍然很激烈。客户通常优先选择能力够用、价格更低的模型，只有核心任务才愿意使用成本较高的旗舰模型。不少客户会同时采购多家模型，根据效果和价格调整调用方案。
这也意味着，无论是云厂商还是独立模型公司，都很难单靠一款热门模型长期锁定客户。模型能力不断迭代、价格竞争持续，今天的份额优势未必能够延续到下一轮竞争。
那么，接下来要拼什么？
除了巩固现有客户，厂商还需要找到新的增长来源。
IDC认为，未来MaaS市场的增长，一方面来自视频生成、通用Agent和日常办公等场景，另一方面来自金融、医疗、政务等行业的深入应用，以及海外市场。
这几块增量，分别对应两家不同的筹码。视频生成继续放量，最直接的受益者是火山引擎；金融、政务等行业的大客户更看重数据安全和长期服务，阿里云多年积累的政企客户和专有云能力更具优势。下一次排名谁领先，很大程度上取决于哪块增量涨得更快。
新场景也在提高对MaaS厂商的要求。IDC判断，短期内，模型能力和推理效率仍是竞争重点；长期则要看算力规模、单位成本、异构适配能力和供应链稳定性。
蒋青云表示，工程师往往更关注模型能力，而企业对外提供服务时，会优先考虑成本和稳定性。尤其随着Agent进入更复杂的业务场景，一项任务可能需要多轮模型调用，模型处理复杂任务的能力和推理效率，会直接影响应用效果和成本。
王曼提到，企业采购MaaS，很多时候要的不只是一个模型接口，还需要解决方案架构师拆解场景、产品团队完成适配、交付人员推进上线。在她看来，MaaS销售也正在从卖模型，变成帮客户做判断。尤其在金融、制造等行业，服务稳定性、数据安全和后续维护也会影响客户的选择。
这也是大型云厂商的竞争优势之一。阿里云、火山引擎拥有较为完整的算力、数据库和开发工具体系，可以为企业提供从模型调用到业务部署的配套服务，也可以通过规模化资源调度和推理平台优化来控制成本。
蒋青云认为，一体化平台在企业开发中具有实际价值。实际业务往往还涉及数据库、对象存储等配套服务，如果能够在同一个平台完成，可以减少不同系统之间的对接工作，也能降低数据跨平台流转带来的管理成本。
相比之下，独立模型公司虽然在算力和基础设施资源方面不及大型云厂商，但可以通过模型能力、迭代速度和灵活性争取客户。短期内，一款热门模型仍可能迅速改变市场份额，但长期要持续满足企业需求，算力成本和服务稳定性同样重要。
这一次，两家还能从同一份报告里各挑一个第一。下一份报告，格局又会如何呢？
*题图来源于pixabay。应受访者要求，王曼为化名。