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“AI空头”思考：云大厂“ROIC下滑”、大模型“难有护城河”、OpenAI是“AI时代WeWork”、Muse背后“人肉电池”

两位“AI空头”认为，超大规模云厂商增量ROIC已于2024年见顶并快速下滑，若趋势延续，2027年中期将跌破资本成本。